SPIR发布：2023全球锂电池出货量1192GWh 前10企业中国占6席

  锂电池是指电化学体系中含有锂（包括金属锂、锂合金和锂离子、锂聚合物）的电池。它是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池大致可分为两类：锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂，并且是可以充电的。锂电池主要使用在于新能源汽车、3C消费电池、储能等领域。

  锂电池的产业链上游一般为原材料，最重要的包含锂矿和石墨矿，由此构成正负极材料、电解液、隔膜、其他辅材等。中游为电池制造，主要为将正负极材料、电解液、隔膜等组装成电芯后进行制造和封装；下游是锂电池的应用领域，主要使用在在各种汽车、船舶、飞机等交通工具中和手机、笔记本电脑、智能穿戴等消费领域以及储能领域。

  起点研究院（SPIR）多个方面数据显示，2023年全球锂电池出货量达1192GWh，其中宁德时代锂电池出货量达355GWh，动力电池和储能电池继续引领全球发展，市场占有率近30%；比亚迪2023新能源汽车销量突破300万辆，同时储能增长迅速，储能锂电池出货量达25GWh，带动其自身锂电池出货量近160GWh。全球锂电池出货量前10中，中国企业占据6席，韩国LG新能源、三星SDI、SK On等三家企业上榜，而日本仅松下一家进入TOP10。随着欧美本土的电池企业产能在2025年开始慢慢地投产，欧美电池配套本土车企比例上升，欧美锂电池份额在未来2-3年将有所提升。

  起点研究院（SPIR）多个方面数据显示，2023年全球新能源汽车销量超1400万辆，其中中国新能源汽车销量为949.5万辆，位居全球第一。在新能源汽车销量的迅速增加下，动力电池出货量也节节攀升，起点研究院（SPIR）多个方面数据显示，2023全球动力电池出货量达859.6GWh，同比增长24.2%。相较2022年，市场前五仍然为宁德时代、比亚迪、LG新能源、松下、SK On，但具体排名有所变化，主要是比亚迪超越LG新能源，排名全球第二。其中宁德时代动力电池出货量达276GWh，占比超30%，继续引领全球行业发展。比亚迪2023年新能源汽车销量突破300万辆，带动自身动力电池出货量超130GWh，成功超越LG新能源，排名全球第二。LG新能源2023年动力电池出货量被比亚迪超过，排名全球第三。2023年CR3为59.7%，相较2022年提升3个百分点，市场占有率进一步向头部企业集中。松下、SK On排名仍第四、第五，但市场占有率分别下降0.5个百分点、0.2个百分点。其中孚能科技2023年海外出货量超8GWh，全球总出货量达17GWh，成功挤进前10。未来2-3年二线以下动力电池生存空间将进一步被挤压，市场将逐步出清缺乏技术创新、低质产能。

  起点研究院（SPIR）统计2023年全球锂电池出货量为1192Gwh，同比增长24.9%，预计2024年将超1500GWh。预计2030年全球将达到6331GWh，2023-2030年均复合增速达26.9%，全球锂电池出货量将保持迅速增加。

  2023-2030年全球锂电池出货量保持快速增长还在于锂电池占较大比例的汽车动力电池、储能电池将保持迅速增加，起点研究院（SPIR）预计2023-2030年全世界汽车动力电池、储能电池和3C消费电池的复合增速分别为24.4%、38.4%、7.1%。2023年汽车动力电池、储能电池和3C消费电池分别占全球锂电池总出货量的72.1%、18.5%和7.7%，预计2030年汽车动力电池、储能电池和3C消费电池分别占全球锂电池总出货量的62.5%、33.8%和2.3%，储能电池有较大比例提升，汽车动力电池和3C消费电池占比下降。

  终端新能源车渗透率提升，起点研究院（SPIR）预计2030年全球新能源汽车平均渗透率达到56.2%。起点研究院（SPIR）多个方面数据显示，2023年中国新能源渗透率达31.6%，已提前三年完成十四五规划中到2025年中国新能源汽车渗透率达25%的目标。2023全球新能源汽车平均渗透率均为16.0%，目前全球新能源汽车渗透率还较低，未来市场空间仍然巨大。电动化是全球大势，起点研究院（SPIR）预计2030年中国新能源汽车渗透率将超70%，欧洲达60%，美国为50%，其他几个国家为30%。

  从未来储能行业发展分布的地域来看，到2030年，欧美国家新增投运储能锂电项目将增加5-6倍，中国新增投运储能锂电项目将增加超过10倍。目前美国是全球最大的储能锂电市场，根据目前新增项目数量及未来规划来看，起点研究院（SPIR）认为，到2026年，中国有望超过美国成为全世界最大储能锂电市场。而其他前列储能锂电市场仍将会是韩国、澳大利亚、英国、日本等。未来随着正极材料的高镍化及负极材料硅碳、连续石墨化和新型复合负极等锂电池技术的逐步成熟，储能锂电池的单位体积内的包含的能量、常规使用的寿命等均会得到巨大提升；另一方面，技术进步、入局者增多、商业模式逐步走通，未来储能锂电池成本将有望进一步下探。

  3C消费产品最重要的包含笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备等。起点研究院（SPIR）多个方面数据显示，2023年全球3C消费类锂电池出货量91.5GWh，同比下降4.0%。下降的根本原因是市场饱和，换机周期加长；技术发展遇到瓶颈，新品创新不足；5G推动作用低于预期，缺乏新的杀手级应用；产品质量慢慢的变好，性能过剩等各种各样的因素；以及全球经济下行，消费信心不足等问题。近几年全球3C消费市场虽整体增速放缓，但长远来看3C消费市场仍将呈稳定增长态势。未来3C消费市场主要是依靠以下领域带动：1、3C终端出口东南亚、非洲等欠发达地区；2、新兴领域的增长，包括5G手机、智能穿戴、电子烟、TWS耳机等，5G 技术的普及、应用场景的持续拓展将给锂离子电池市场带来更多机遇。

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