电池PACK是电池的核心能量来源，为整个电池提供电能，也是连接上游和下游的核心环节，实现锂电池从“标准化”过渡到“个性化”，起到承上启下的作用。电池PACK的核心组件是电池模组和电池管理系统。这两个部分的性能在电池组的整体性能中起着决定性的作用。电池的热管理系统和电气系统补充了核心组件，以调节电池的工作时候的温度和电流，再通过壳体包络，形成电池PACK。

  国内电池PACK经历四个主要阶段，分别为笔记本电脑电池、手机数码电池、智能手机电池和动力电池。近年来，得益于终端新能源汽车的需求逐步扩大和国家有关政策的支持，中国动力电池的生产规模逐年增长，进而带动电池PACK行业的迅速发展。从2014年到2020年，中国电池PACK行业市场规模从205.4亿元人民币增加到1824亿元人民币，预计2022年的市场规模可突破2500亿人民币。

  新能源汽车补贴退坡对电池PACK的增长存在一定的影响，但行业受多方面的驱动，中国电池PACK行业市场规模仍将维持在较高增长水平。

  3C电池和动力电池是电池PACK的主要应用市场。其中，3C电池市场趋于饱和，市场增长动力不足，而动力电池未来具有巨大的发展的潜在能力，是电池PACK重要的增量来源。

  动力电池在电池使用寿命、容量和放电方面拥有更强的性能。在国家政策的有力支持和新能源汽车的加速推广下，中国新能源汽车的产量将从2014年的7.8万辆增长至2019年的12.44亿辆；2019年，国内新能源汽车销量为120.6万辆。展望未来，中国新能源汽车的生产量和销售量将继续增加，对汽车动力电池的需求将大幅度提升，市场对动力电池的需求量将进一步增加，极大地扩大了动力电池PACK的市场规模，并且促进动力电池PACK生产技术的进步。

  尽管中国动力电池市场起步较晚，但行业发展迅速，目前处于相对成熟的阶段。自2015年以来，受益于政府政策倾斜、消费者环保意识增强以及各大汽车企业的积极布局，中国新能源汽车市场快速扩张，助力动力电池行业进入加快速度进行发展时期。2019年，中国动力电池产量达到85.4GWh，比上年增长21.4%。宁德时代、比亚迪和合肥国轩等一线梯队企业技术水平和国际一线水平差距不断缩小，行业集中度逐步提升，行业竞争格局基本处于较稳定状态，行业发展相对成熟。但是，2018年中国对动力电池的高端容量需求为50.0GWh，而排名前三的企业总出货量仅有38.0GWh，可见供需缺口较大，高端产能不足。

  由于缺乏高端产能，中国对于外资进入中国动力电池相关产业链的限制逐步取消，外资参与中国的新能源汽车市场，鼓励国内新能源汽车制造商提高研发水平，提升服务质量，有利于行业的良性竞争，进一步加快中国新能源汽车产业的发展。

  动力电池PACK行业中各细分赛道的参与者优势互补，捆绑趋势明显。电芯企业同时具备生产电池PACK和电池管理系统的能力，企业综合竞争能力较强，是动力电池PACK行业中最主要的参与者；而汽车公司的资源整合能力不够，在选择电池和电芯时灵活性较差，但因其电池PACK产品仅在内部使用，因此在产品营销售卖方面具有天然优势。目前国内在新能源汽车补贴退坡、低端动力电池产能过剩，高端产能不足的背景下，电芯企业和整车企业整合双方资源，实现优势互补，共同创造新的利益增长点。许多中国汽车公司与电芯企业之间有着深度绑定关系，如上汽和宁德时代、东风和国轩高科均达成深度定向电池PACK供货合作。

  中国电池组PACK行业的整体集中度高，头部企业占据了大部分市场占有率。2019年中国电池PACK行业的参与企业有112家，其中排名前10位的市场占有率总计为72.6%，其中比亚迪和宁德时代两家企业约占50%的市场份额。

  中国电池PACK公司主要分布在笔记本电脑电池PACK、手机数码电池PACK以及动力电池PACK。其中3C电池PACK行业集中度整体较高，行业排名五的企业占据全球70%以上的市场。随着下游笔记本电脑市场的萎缩以及手机数码市场的稳定，短期内进入3C电池PACK市场的新进入者较少，市场之间的竞争格局基本维持不变。动力电池PACK的市场参与者最重要的包含中航锂电池和宁德时代在内的电芯生产企业、比亚迪在内的整车企业和珠海冠宇和华霆动力一类的专业电池PACK企业。

  动力电池PACK领域的市场占有率大多分布在在电芯企业，这类企业占据近60%的市场占有率。未来，随着中国动力电池产业规模的扩大以及动力电池对单位体积内的包含的能量的要求的提高，电芯企业将具有电芯和电池管理系统上的显著技术优势、与下游建立直接合作的产业优势，仍将是未来动力电池PACK行业的主力军，其市场集中度将逐步提升。中航锂电公司产能规模位居行业前列，年产能将超过50GWh；宁德时代是国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商，覆盖电芯、模组、整车电池PACK 全产业链；比亚迪掌握电机电控方面的核心技术并有自己的电机电控工厂，同时也是中国动力电池 PACK有突出贡献的公司之一。

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